证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-071
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
对于“镇洋转债”瞻望餍足转股价钱向下修正条件的
辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记
载、误导性论述或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和
好意思满性承担法律包袱。
一、
“镇洋转债”刊行上市大致
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会《对于原意浙江镇洋发展股份有限公
司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
每张面值 100 元，刊行总数 6.60 亿元，期限为自觉行之日起六年，
债券利率差异为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四
年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书〔2024〕8 号文原意，公司
所挂牌交游，债券简称“镇洋转债”，债券代码“113681”。
二、
“镇洋转债”转股价钱调治情况
“镇洋转债”转股的起止日历为 2024 年 7 月 5 日至 2029 年 12
月 28 日（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个职责日，顺
延时间付息款项不另计息）。本次刊行的可转债的启动转股价钱为
把柄公司 2023 年度职权分拨实施决议，公司以 2023 年度职权分
派股权登记日总股本为基数，每股派发现款红利 0.282 元（含税）。
公司可调度公司债券的转股价钱由 11.74 元/股调治为 11.46 元/股。
调治后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日起收效。具体内容详见公司于
《浙江镇洋发展股份有限公司对于实施 2023 年年度职权分拨调治
“镇洋转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-040）。
三、“镇洋转债”转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
把柄《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
债券召募诠释书》（以下简称“《可调度公司债券召募诠释书》”）
章程，公司可调度公司债券转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意联接三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公
司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议
表决。
上述决议须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过
方可实施。推动大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的推动应当
逃避。修正后的转股价钱应不低于前述的推动大会召开日前二十个交
易日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。同期，修正
后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股
价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价打算，在转股价
魄力整日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价打算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在允洽中国证监会章程条
件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期
间等联系信息（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价
格修正日）起，入手复原转股央求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之前，
该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 9 日历间，公司股票联接十
个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若公司股票价钱随性
联接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于转股价钱
的 85%，将触发“镇洋转债”的转股价钱修正要求。
把柄《上海证券交游所上市公司自律监管指导第 12 号—可调度
公司债券》章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前露馅修正
或者不修正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照召募诠释书或者重
组答回信的商定实时推行后续审议形式和信息露馅义务。上市公司未
按本款章程推行审议形式及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价
格。”公司将依据上述法令要求，息争公司本体情况推行审议和露馅
义务。
三、风险辅导
公司将把柄本公司《可调度公司债券召募诠释书》的商定和相关
法律规章要求，于触发“镇洋转债”的转股价钱修正条件后细目本次
是否修正转股价钱，并实时推行信息露馅义务。敬请稠密投资者原谅
公司后续公告，注重投资风险。
特此示知。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
