债券简称：22 广发 C1                 债券代码：148085    债券简称：22 广发 C2                 债券代码：148086    债券简称：22 广发 C3                 债券代码：148121    债券简称：22 广发 C4                 债券代码：148122    债券简称：23 广发 C1                 债券代码：148441    债券简称：24 广发 C1                 债券代码：148567            祥瑞证券股份有限公司                      对于      广发证券股份有限公司发生减资的            临时受托搞定事务论说                    债券受托搞定东说念主 （住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层）                紧迫声明   本论说依据《公司债券刊行与来回搞定目标》（以下简称“《搞定目标》”）、 《公司债券受托搞定东说念主执业行径准则》（以下简称“《执业行径准则》”）、债券募 集讲明书及债券受托搞定契约等干系文献以及广发证券股份有限公司（以下简称 “刊行东说念主”、“广发证券”或“公司”）出具的公告文献以及提供的干系尊府等， 由债券受托搞定东说念主祥瑞证券股份有限公司（以下简称“祥瑞证券”）编制。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见地，投资者应答干系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本论说中的任何内容据以行为祥瑞证券所作的承诺 或声明。请投资者孤苦筹商专科机构见地，在职何情况下，投资者不成将本论说 行为投资行径依据。    祥瑞证券股份有限公司行为广发证券股份有限公司刊行的“22 广发 C1”、“22 广发 C2”、“22 广发 C3”、“22 广发 C4”、“23 广发 C1”、“24 广发 C1”之债券受托 搞定东说念主，捏续密切存眷对债券捏有东说念主权利有枢纽影响的事项。字据《公司债券发 行与来回搞定目标》《深圳证券来回所公司债券上市国法》等研究规章、干系债 券《受托搞定契约》的商定，现就本次枢纽事项论说如下：    一、枢纽事项情况    刊行东说念主于 2025 年 1 月 21 日表示了《广发证券股份有限公司对于变更回购 A 股股份用途并刊出的公告》（以下简称“《公告》”），干系事项已由刊行东说念主第 十一届董事会第六次会议（详见刊行东说念主于 2025 年 1 月 21 日表示的《广发证券股 份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》）和 2025 年第一次临时推进 大会、2025 年第一次 A 股类别推进大会及 2025 年第一次 H 股类别推进大会（详 见刊行东说念主于 2025 年 2 月 14 日表示的《广发证券股份有限公司 2025 年第一次临 时推进大会、2025 年第一次 A 股类别推进大会及 2025 年第一次 H 股类别推进 大会会议决议公告》）审议通过。《公告》主要如下：   “为珍视纷乱投资者利益，增强投资者信心，晋升公司永久投资价值，基于 对翌日发展长进和公司股票价值的高度认同，字据《公司法》《证券法》《深圳 证券来回所上市公司自律监管辅导第9号——回购股份》《深圳证券来回所股票 上市国法》及《广发证券股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”）等法 律、律例要求，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召 开第十一届董事会第六次会议审议通过《对于变更回购A股股份用途并刊出的议 案》，拟变更已回购A股股份用途，由原计划“本次回购的股份将用于A股欺压性 股票股权激勉计划。上述回购的股份如未能在发布回购成果暨股份变动公告后3 年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据干系法律律例的规章给以注 销。”变更为“本次骨子回购的股份用于刊出并减少注册成本。”具体情况如下：   （一）回购A股股份有遐想及实行情况   公司于2022年3月30日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《对于 公司拟以聚会竞价模式回购A股股份的议案》，高兴公司使用自有资金回购公司 A股股份。字据回购股份有遐想，本次回购的股份将用于A股欺压性股票股权激勉  计划。上述回购的股份如未能在发布回购成果暨股份变动公告后3年内用于上述  用途的，未使用的已回购股份将依据干系法律律例的规章给以刊出。本次回购股  份以聚会竞价模式进行，回购价钱为不跨越东说念主民币26.65元/股，回购股份的数目  区间为762.1088-1,524.2175万股，占公司总股本比例为0.1%-0.2%。本次回购股份  的资金开端为公司自有资金，拟用于回购的资金总额约为东说念主民币2.03亿元至4.06  亿元。       肃除2022年5月11日，公司本次A股股份回购计划已实行已毕，累计通过回购  专用证券账户以聚会竞价模式回购公司A股股份15,242,153股，沿途存放于公司  回购专用证券账户，占公司总股本的0.2%，其中最高成交价为16.00元/股，最低  成交价为15.03元/股，整个成交金额为东说念主民币2.34亿元（不含来回用度）。公司  骨子回购的股份数目、回购价钱、使用资金总额合适董事会审议通过的回购股份  有遐想。       （二）本次变更回购A股股份用途的原因及内容       为珍视纷乱投资者利益，增强投资者信心，晋升公司永久投资价值，基于对  翌日发展长进和公司股票价值的高度认同，公司拟变更上述回购A股股份用途，  由原计划“本次回购的股份将用于A股欺压性股票股权激勉计划。上述回购的股  份如未能在发布回购成果暨股份变动公告后3年内用于上述用途的，未使用的已  回购股份将依据干系法律律例的规章给以刊出。”变更为“本次骨子回购的股份用  于刊出并减少注册成本。”除此除外，原回购有遐想中其他内容均不作变更。即注  销公司回购专用证券账户中的沿途15,242,153股A股股份并相应减少公司注册资  本。       （三）本次股份刊出后公司股份变动情况                  本次刊出前                                  本次刊出后      股份类别                            增减变动              数目（股）          占比                     数目（股）           占比 A股          5,919,291,464   77.67%   -15,242,153   5,904,049,311   77.63% -无尽售条目股份    5,919,291,464   77.67%   -15,242,153   5,904,049,311   77.63% 其中：回购专用证 券账户 -有限售条目股份               0    0.00%             0               0    0.00% H股            1,701,796,200   22.33%             0    1,701,796,200   22.37% 股份总额          7,621,087,664   100.00%   -15,242,153   7,605,845,511   100.00%      注：以上刊出前的股份为肃除现在的公司股本结构。本次刊出后公司股本结  构的变动情况以刊出回购股份事项完成后中国证券登记结算有限背负公司深圳  分公司出具的股本结构表为准。”      二、捏有东说念主会议安排      受托搞定东说念主将按照干系债券的债券捏有东说念主会议国法的规章，发出对于召开  “22 广发 C1”、“22 广发 C2”、“22 广发 C3”、“22 广发 C4”、“23 广发 C1”、“24  广发 C1”债券捏有东说念主会议的见告，敬请纷乱投资者给以存眷。      二、影响分析和应答方法      字据刊行东说念主《公告》，本次变更回购A股股份用途并刊出成心于切实晋升公  司永久投资价值，珍视纷乱投资者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务履  行才智、捏续计划才智及推进权利等产生枢纽影响，不会导致公司的股权散布不  合适上市条目，亦不会影响公司的上市地位。      祥瑞证券行为债券受托搞定东说念主，字据《公司债券受托搞定东说念主执业行径准则》  等规章出具本临时受托搞定事务论说，并请示投资者留神干系风险。      祥瑞证券后续将密切存眷干系债券的本息偿付情况过火他对债券捏有东说念主利  益有枢纽影响的事项，并将严格按照《公司债券受托搞定东说念主执业行径准则》及相  关债券《受托搞定契约》的规章践诺债券受托搞定东说念主使命。      （以下无正文）