东吴证券股份有限公司马天翼,王润芝近期对蓝特光学进行扣问并发布了扣问讲演《2024前三季度功绩点评：营收利润调动高，光学元件拥抱中枢客户迎功绩高增》体育游戏app平台，本讲演对蓝特光学给出买入评级，现时股价为23.56元。

　　蓝特光学(688127)　　事件：公司发布2024年三季报　　单季营收利润再调动高：公司2024年前三季度罢了营收7.9亿元，同比增长60%，罢了归母净利润1.6亿元，同比增长76%，罢了扣非归母净利润1.6亿元，同比增长107%。公司2024Q3单季度罢了营收4.1亿元，同比增长41%，环比增长93%，罢了归母净利润1.1亿元，同比增长61%，环比增长466%，罢了扣非归母净利润1.1亿元，同比增长71%，环比增长430%，2024Q3单季毛利率栽植至45%，环比栽植15.48pct。　　中枢客户潜望式镜头期骗机型加多，助力公司微棱镜居品收入高增：现在公司微棱镜居品主要期骗于手机潜望式录像头等各种光学模组中，客户方面，公司深切绑定公共智高手机中枢大客户A，A客户潜望式镜头期骗机型从2023年iPhone15Pro Max单款机型，浸透至2024年iPhone16Pro及iPhone16Pro Max两款高端机型，2024年下半年，A客户新系列机型发布销售，同期公司微棱镜产业基地扩产风物已于2024年7月举座达到预定可使用现象并参预使用，公司算作微棱镜中枢供应商微棱镜居品收入罢了高增。　　光学元件国内领军企业，多品类居品+多领域布局蓄力遥远成长。1）玻璃非球面透镜：公司玻璃非球面透镜居品是国内少数目产企业之一，现时下流期骗于汽车车载录像头、激光雷达等居品，有望充分受益高阶智驾车型浸透迎销量高增。同期主流手机厂商正慢慢拓展模造非球面玻璃在手机录像头内的期骗，公司算作国内期间朝上厂商，有望迎来新融合机遇构筑新功绩增长极。2）玻璃晶圆：公司玻璃晶圆居品质能朝上，且布局该领域期间多年，同期与行业内领军企业康宁融合历史深厚，后续有望充分受益AR居品市集需求增长，迎功绩高增。　　盈利权衡与投资评级：公司新产线转固新增折旧一定过程上影响利润开释，基于此咱们将公司24-26年归母净利润拯救为2.8/3.7/4.6亿元（上次权衡值为3.0/3.7/4.2亿元），对应24-26年PE分歧为34/25/20倍；基于公司在车载玻璃非球面透镜及AR用玻璃晶圆的前瞻性布局，咱们不时看好公司畴昔成长趋势，保管“买入”评级。　　风险辅导：VR/AR产业发展不达预期，其他居品销量不达预期。

本站数据中心证实近三年发布的研报数据盘算，国泰君安舒迪扣问员团队对该股扣问较为深切，近三年权衡准确度均值为77.74%，其权衡2024年度包摄净利润为盈利2.98亿，证实现价换算的权衡PE为31.84。

最新盈利权衡明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增捏评级2家；曩昔90天内机构计划均价为25.2。

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